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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分(fen)消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技(ji)術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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协鑫能科：公司控股股东上海(hai)其辰拟通过协(xie)议转让方式向浙江金(jin)证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司(si)总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转(zhuan)让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让(rang)股份事(shi)项(xiang)不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮(fa)生在二季(ji)度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低(di)開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底(di)竝(bìng)開(kai)始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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1、后续如何演绎👙🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊🍅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝💟💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征💛🥻👛🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗🍏🧄👡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕👘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡🍈🥾🎒👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🥑，7月中报业绩期💌🧄💝🥾🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡👢。

2、6月27日晚💔👚🍊💯，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💋😻，同时拟募集配套资金🥔🍋👄。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💓。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。