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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水(shui)平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加(jia)明顯。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金(jin)融股价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡(heng)。

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1、行业层面，展望7月份👿🍇💞🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔🥒，工业企业盈利数据🍋🍍👙🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿，半导体、光学光电子、消费电子💞🍌🥥、运营商💗🥕💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍋💗👄，算力租赁订单持续落地🍆👚，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善🍎🍍🍓👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🧡👘，中报盈利或有改善🥑🍑🥑🍊，如汽车、光伏👠、自动化设备等💝💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品👄👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善🍎👢💔👿。

2、其他公司(si)也在(zai)希(xi)腊进行(xing)了投资(zi)，其(qi)中包括黑石(shi)集团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该公司在地中海地(di)区拥(yong)有(you)数十家酒店(dian)，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。