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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢价(jia)率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房(fang)地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计(ji)同比降幅扩大。

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