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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较(jiao)高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科(ke)技互联网迎来了(le)估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通(tong)个人和公募投资者(zhe)需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的(de)低位但触(chu)及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费(fei)对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已(yi)经合理(li)。

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