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🏮行业配置层面🥬，相较于趋势跟随🥝🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔🍍👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿👿🍇，分别以25/3/20🤍💖🧄🥒、25/6/12为界💯🧄🥿🍇🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅👗、风电😠🥭🥔🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒🤍🥑；而另一方面🥾💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾💯🧄🍋、小金属😠🍍。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新💗👢🍈、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🥬🩰。7月初🍓，关注进口玉米拍卖政策的出台👘🥕🍎，警惕天气炒作期价格上行💞🧅🥔，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🥭。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍆🥕🌽，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式💋🍌，届时该公路将实现全段双向通车👿💗💔🥦。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🍓，在一定程度上抵消了铁矿石🩰、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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