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这其(qi)中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门槛仍然很高。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点😈😡🥬。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾🥭🍍。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍄🩱，截至6月21日🍄，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍😻，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍇👅💘🥬，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍇👄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🧡🧄。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半(ban)年(nian)不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在(zai)經(jīng)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的一定(ding)去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解(jie)，重點在于關(guān)註需(xu)求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱(ruo)以及成本運(yùn)行(xing)走勢。預計(jì)下半年不鏽(xiu)鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

2、整体看🍋，1-4月工业企业盈利有所改善🥬🍇🍅，但5💌💯、6月随着出口增速的收窄🥦🥦，盈利预计边际放缓🥒👄💗🥥。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速🥒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙、光学光电子、消费电子、运营商🍑🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🍅🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🍊🍈💟🧡🍎；2）中游制造领域🍅🩲，部分领域景气度有所回暖🥝👿🥕🍈🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💝🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🥒，有望延续两位数增长😈🍅，其中饮料乳品👢😡、农副产品🤬、家电💌🧅、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💋💘。