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在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🍆，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🥑，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍌🥝💕。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总(zong)是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么(me)是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中(zhong)国艺术品的(de)根脉。”

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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于(yu)议员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍(ai)。随后，该法案中的多(duo)项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走(zou)勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期(qi)提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。