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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的(de)重心(xin)。