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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)(chang)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较(jiao)大。

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6月27日，金融监管总局披(pi)露行政处罚(fa)信息公示列表(biao)，中(zhong)银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理(li)不到位，理财产品投资集中度、流动性不(bu)符合监管要求，信息登记管理不到位等违法违规行为，被金融监管总局罚款1290万元。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续(xu)净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧅🌽🥝🍇，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🧄💓💖🍇🩰、新消费、固态电池💗🩰、可控核聚变👗🥑、低空经济、半导体自主可控🧡、军贸出海提速等。