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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆💔🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝💘🥬🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善🥬，融资资金净流入规模扩大👙🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊💖💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🧡，结构上融资资金有望延续净流入。

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据香港联交所最新数据显示💯💖，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股😻，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股💔👚，持股比例为7.57%。

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1、在关税的不确定影响下💌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤍💖👠💌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👗🎒，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿💔🧡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍍🍆，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👄🥑。

2、進(jìn)(jin)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：