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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘💗。具体来说，第一🎒🍈👛🥒🩳，从历史来看🌽🩰💛🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👘。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬👚🥔🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🍅💋🍇。第四💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯💖💔👢。

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1、近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动(dong)性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。