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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货🍑😈🍑🥭、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱💋💌👄👝、市场情绪低迷👞🍊🍌、成本下移等多重因素影响而出现延迟🥻、分散等反季节性现象👛💯🌽🥔💘。即便如此🎒🍑👚，尿素农业需求仍保持高速增长🎒，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升🍌、施肥方式改变以及高标准农田建设等🥝💖👜🎒。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場(chang)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可(ke)能(neng)性较大。

2、6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作(zuo)。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短(duan)期流动性管理工具满足流动(dong)性需(xu)求(qiu)，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。