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检察官称👠👅，在 2025 年 3 月至 6 月期间😻，这两人策划获取这些公司的信息🧄，而这些公司当时宣布已达成合并协议💓，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡💯，更优的策略是低位布局🥔🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🧄🍋🍓，分别以25/3/20👜👄🥑🍆、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🥥🥿，除我们自5月以来持续强调的军工👞💌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向🍇😻👞，结合估值💕、拥挤度位置🥭🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲💝😈🍓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后，高盛總(zong)裁(cai)約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首(shou)蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)(mo)投資。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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1、沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后(hou)伊(yi)朗展开的所有行(xing)动，也都是依据事先拟定的(de)计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大(da)能力。

2、不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组(zu)合全(quan)部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与(yu)科(ke)技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这(zhe)一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后(hou)诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但(dan)也说(shuo)明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议(yi)。