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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上(shang)半年(nian)，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍(reng)處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💖。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💘👙👙💘，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👚🥻👿；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍆👢🥑，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥿，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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