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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率(lv)也昰(shì)60%。在主(zhu)要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔(zhan)優(you)的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管(guan)美联(lian)储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国(guo)内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应(ying)抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币(bi)政策的(de)制(zhi)约明显减(jian)弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需(xu)要宽松的(de)货币(bi)环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王(wang)红英表示，今年上半年，我国货(huo)币政策仍以适度宽(kuan)松(song)为主，通(tong)过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部(bu)分债券型基金(jin)的净(jing)值不断创(chuang)下(xia)新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助(zhu)相关投资者“落袋为安”。