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6月27日，国(guo)务院总理李强主持召开国务院常务会议(yi)，听取关于(yu)贯彻落实(shi)全国科技大会精神加快(kuai)建设科技强国情况的汇报(bao)等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

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2🍉、近日，美方官员称👗，正在加紧推进与有关经济体谈判🌽🥬😈，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💖🍇💕。商务部对此表示👗👙💟，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免👡🩱。如果出现这种情况🍈🩲，中方绝不接受🧡🍆😻👛，将坚决予以反制🥾👡🧄🩳，维护自身正当权益💖👙💓🤍💕。

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当前市场(chang)对(dui)于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要(yao)回到逻(luo)辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美(mei)元信用收(shou)縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào)(jiao) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依(yi)然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)(guo)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息路逕維(wéi)持(chi)，宏觀(guān)環(huán)境仍利多(duo)黃金。 美國財(cái)政無(wú)序(xu)擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已經(jīng)(jing)從宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易(yi)落地，三季度隨(suí)着(zhe)財政灋(fǎ)案的推進落(luo)地，市場對(duì)(dui)債務擴張的(de)敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行(xing)購(gòu)金行爲(wèi)(wei)持續， 國(guo)內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成(cheng)了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金(jin)海(hai)外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推(tui)進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意(yi)義(yì)持(chi)續凸顯(xiǎn)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱🥝👡、价格拖累等因素影响👠🧡。三个月滚动来看🍓🍋🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🥕👚，半导体👙🍊🧡、光学光电子、消费电子🍎🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥦🧅🥬，算力租赁订单持续落地🩰😠🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠👅🥦🥾，部分领域景气度有所回暖👗🍊🥻，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏、自动化设备等💖💕👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯💝💌，其中饮料乳品、农副产品🩰🥿、家电、家具🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；此外贵金属、燃气、电力🍉💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👄💛，叠加供给刚性或受限🌽💖🤬，中报业绩有望边际改善👜🍈。