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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈(cheng)现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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