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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👚🥒，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍓，导致美债收益率出现阶段性上行🥦👜🍇；如果就业人数远不及预期🍊💓，则可能使得降息预期进一步提升🥭，从而引致美债收益率下行🤬👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💞🍎😈🍅🍊。

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豪威(wei)集(ji)团：公司已于2025年6月(yue)27日向(xiang)香港联交所递交(jiao)了发行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌(pai)上市的(de)申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上(shang)市的申请资料。

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2025 年上半年🩳👗，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势🥑🥔，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看👜🍒🩱，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍍🩳，社会库存于二季度整体出现一定去化🥑🤍👙🥕，结构性过剩压力得以缓解💯💞🩳🩱，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👙。

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啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配(pei)寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾(wei)部企業業績承壓(yā)(ya)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下(xia)，難(nán)(nan)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産(chan)適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市(shi)量(liang)能至少不弱，量化資金在下半年仍有(you)強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這利于小微盤的(de)配寘。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季(ji)度盈利或超预期。