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1、那么此时，市场(chang)选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个(ge)时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场(chang)往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

2、指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易(yi)协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼(lou)市持续回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力(li)。国内政策聚焦(jiao)惠民生方(fang)向，以旧换(huan)新国补延(yan)续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指(zhi)数在震荡区(qu)间，而非(fei)市场预期的突破和主升。