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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性🥒🥝🍓，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒🩱，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍，也往往会要求“加大宏观调控力度”👝💕🍄👞。在当前出口🥥、地产均面临挑战的背景下👙🍏💟👘💖，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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