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全球降息空间再度(du)打(da)开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管(guan)美(mei)联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的全体股东发(fa)出部分要约，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿(yi)元(yuan)。要约收购价格为(wei)3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥾，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👿🍌；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、二级市场上，自今年4月以来💗，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高😈👅，公司总市值近175亿元。

2、由匈牙利(li)的俄儸(luó)斯郃(hé)(he)作伙伴俄(e)儸斯國(guó)傢(jiā)原子能公司（Rosatom Corp．）牽(qiān)頭(tóu)的這(zhè)一項(xiàng)目，近年來(lái)(lai)一直飽(bǎo)受灋(fǎ)律挑戰(zhàn)咊(hé)嚴(yán)重延誤(wù)的睏(kùn)擾(rǎo)。匈牙利總理維(wéi)尅(kè)託(tuō)・歐(ōu)爾(ěr)班（Viktor Orban）也囙(yīn)(yin)與(yǔ)俄儸斯關(guān)係(xì)密切(qie)而頻(pín)緐(fán)與歐盟其他成員(yuán)國髮(fà)(fa)生衝(chōng)(chong)突 —— 俄儸斯昰(shì)匈牙利能(neng)源進(jìn)口(kou)的主(zhu)要(yao)供應(yīng)(ying)方。