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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪(xu)有所(suo)回落(luo)，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动(dong)态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非(fei)美地区铜供需(xu)持续收紧(jin)，需求端上半年总(zong)体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💓🍓👠，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙🤬🥾🥻，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥑，尽管受关税风波影响出现波动🥝👜👡💘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥝🍆🍈，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💟🍑。本次交易尚处于筹划阶段🍇💘，福可喜玛的估值尚未最终确定🍅，本次交易预计构成关联交易🥕，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)(huang)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)(chu)口預(yù)計(jì)增加，在(zai)一(yi)定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)、煤炭咊液(ye)化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的(de)影(ying)響(xiǎng)。”

2、“随着交割月临近，在期现回(hui)归逻辑下，也为多晶硅期货(huo)价格上涨提供了动力。”纪(ji)元菲解释称，近期N型多晶(jing)硅复投料(liao)现(xian)货(huo)价(jia)格维持在34500元/吨，大幅升水期货价(jia)格。从期现回归的角度来看，多(duo)晶(jing)硅(gui)期货价格仍有一定的(de)上涨空间。