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2025-08-17 03:34:41 作者:秦晶千

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继续暂停降息。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👅😠🌽💛,预期年内不降息的官员人数增加了3人🍌👅🥑,人数增加至7人;预测年内降息2次的为8人,显示出美联储内部对降息预期的分歧🍌。展望未来,鲍威尔提到,只要经济稳固👢👛😡,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🎒👿,以及通胀下降,正确的做法就是保持现状,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息🥻🍇。

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1、我们发现🍌,从去年924以来的三轮反弹过程中(924、DeepSeek、与对等关税后),南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥕🍎👝🍓。例如去年924的反弹过程中,南向资金主要流入非银与可选消费;今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩰、新消费与互联网则最受青睐🍓🥕🥦🍌,其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥭🩳🥦;最后,4月初“对等关税”后🥔,创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点,期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👅。

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