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该法案的成(cheng)本一直是财政保守(shou)派面临的(de)一大问题。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍。随(sui)后，该法案中的多项支出削减(jian)内容因不符合参议院和解程序规则(ze)而被修改。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💛🧄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩰🩰。

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往后去看🥬💛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅🥭🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👗🥿🍒🥕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👛🎒🍊💟，从而引致美债收益率下行🍏🥕🥝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😈。

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值得关注的是🍋，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍅💞，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👿💌，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💓🍋。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍉🥒🍋，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍄。

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2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业👢，与高通😻🩲💗、苹果、三星😠、联发科平起平坐。