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进入7月后🍎🧡🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🌽🍏🤍🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒，市场交易和增量资金层面💓👞🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🩲🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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第二阶段结束的标志🥭，往往是政策的转变💯，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍅，例如2007年530提高股票交易印花税🥕🥥👞，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥻💗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、其次是行情逻辑，短期看🥬👝🩱，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💓💌，风险指标平稳可控🍈。中长期看🩰，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🤬💞💔👞，经营稳健和高股息属性显优势。