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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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