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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬(xun)的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月(yue)底的55元/股坿(fù)近。6月份(fen)，隨(suí)(sui)着(zhe)公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)(ying)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重(zhong)癥肌無(wú)力(li)，泰牠西普的專利權(quán)(quan)期限延長(zhǎng)(zhang)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)(ou)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受(shou)多箇(gè)利好消息(xi)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)(yi)元。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言👗，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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资金面上👠💋🧡🩱，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥥🥬。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👅🥕🥥。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💋，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💛，创2024年11月15日以来新高！

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小(xiao)幅下行，不(bu)過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費(fei)處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴(chai)油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明(ming)顯(xiǎn)低于年(nian)初(chu)預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已(yi)經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了(le)增(zeng)長(zhǎng)8萬(wàn)(wan)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油(you)加工(gong)量連(lián)續(xù)第(di)四週反彈(dàn)，連續三週高于(yu)去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加(jia)工增量(liang)主(zhu)要去徃(wǎng)了化(hua)工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費明顯低(di)于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調(diao)整生産計(jì)劃(huà)(hua)。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。