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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥻🎒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥑👛🧡，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👜🍋，我们也说💕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💓💓👅🥦。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行(xing)业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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