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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力(li)重(zhong)新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策(ce)和改革政策可(ke)以扭(niu)转(zhuan)对经济和盈利的悲(bei)观预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💋💔💟🍒，流动性将先于盈利改善👡💘，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡🍊，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍓💟🤬🧄、美🥑👞🍑、欧财政货币双宽松是大概率走向🥻🍊🍄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💞🍎😠。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍒🥭💘。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👡🩱🎒🍌，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👅😻🥒💕🥬，拟收购福可喜玛53%股权👅。

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1、具体来看，2020年7月🥿🧅💝，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🥕💟😡🧄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🤍；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技😈🎒，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍉👙🥿🍇。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、许廷全：下半年(nian)，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优(you)质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科(ke)技领域的半(ban)导体、互(hu)联网、软件服(fu)务以及AI相关供应(ying)链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。