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2025-08-17 04:26:56 作者：秦勇飞

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得(de)全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工(gong)程机(ji)械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设(she)等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工(gong)业金属、石油石化等板(ban)块(kuai)跑赢万得全A。

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亚洲欧美日韩一区二区在线观看，盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇👛😡💋👅，主要受内外需求不足💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖😻🥭🍑👅，TMT逆势改善🌽，资源品💖😻🥕🍑😈、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒💕🍏🩳😡🩲，TMT制造业同比增幅扩大👜🥔。结合工业企业盈利😠🍌💖🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🎒👗👞😈🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🩲🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😡🥦💯😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞😻👘🍌🍎👘🩰，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🧡👠，部分领域景气度有所回暖💓👚👙，中报盈利或有改善👙🧄💗💝🥻，如汽车👚🍎、光伏🍉、自动化设备等💖👠🍅🍍🩳；3）消费服务领域🥭💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻😻😠🍒🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🥻🍒、农副产品🥑👡💟🥑🥿、家电🍅👡👿💗、家具🥿💯🍍🧄🍎、饰品💔🍅🍅🍑🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👗👘🍍🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡🩱💞👄👙🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🍋👗。

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精产国品一二三产区99 ，1👘、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💓，一季度债市迎来明显回调💛🍏🍋💗🥕，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💛🥾👠👜，降息预期下降👚；二是货币政策操作较为克制🍆👿👄🍑，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥾，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🍆👛🍌🍑，4月初受到关税冲突扰动💋🍄，国债收益率快速下跌💝，随即转为横盘震荡💟👘🧅。5月降准降息落地💟🍑、中美贸易谈判超预期🥦🥻，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🌽👿🥔🥒🍅🧄，国债收益率小幅下行🌽🩱。行情方面🩳，截止06月27日收盘，2年期🥭、5年期🍎🍒🤍💖👅、10年期👠😠💖、30年期国债收益率分别收于1.36%🤍💖🍇、1.51%、1.65%💝😠、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🍑🩱、9.13BP🍏🍇、-2.90BP🍉、-6.25BP🤬🍍🎒。国债期货先跌后涨👅👜💖🍇🍇👅，截止06月27日收盘，TS👝🍄💌🍇👝、TF💗、T🥥👙🧅、TL主力合约分别收于102.542元💝、106.265元💓、109.045元🍅👄🍎、120.89元👄，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🧅🍎👗、0.11%💕、1.73%🩳👢🍒🤍🥭。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🧄😡🍆😻🥑🥿，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🎒，长短端利差持续收窄。二季度以来👿，看多债市情绪依旧偏强背景下🍊🍌💟，长短端利差维持低位🥔🍏🥿👅👅🍏🩰🥦，收益率曲线整体维持平坦化特征💓👢👝😠🍇💕。

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