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行业层面🩳💓，展望7月份🥔🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💋👡🥿，半导体🥦👄、光学光电子、消费电子、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车🥦🍋💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振💝、电商平台大促🍉🍋🌽🍓😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🧄、农副产品🍊、家电、家具、饰品🩳😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👅💘💗；此外贵金属👄💯、燃气、电力🤍👞、农化制品🥿🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰💖，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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主要观点(dian)：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税的影响市场宏观(guan)情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内(nei)政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上(shang)半(ban)年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜(tong)供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💝🥝🥦； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👅；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥬。

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