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战略上,去年10月(yue)以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化(hua)因素,现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显,突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月,经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强(qiang)的(de)牛市,2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低点,二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。
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