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总体来看💟，牛市阶段I💛🍍👅🍉，以存量加仓为主🍇😡🍉💔，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥝🥔💕。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥝🥻💋，主要是中国科技资产价值重估🥒👚、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍎🥝🍍🎒，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👡👙🍄。

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6月主产区生鲜(xian)乳价格(ge)下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数(shu)下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平(ping)，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全(quan)国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格(ge)上(shang)行，寿光蔬菜价格(ge)指数上行。

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而目前方兴(xing)未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自(zi)主(zhu)可控、军贸出海提速等。

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1、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现(xian)亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数(shu)在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而(er)基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显(xian)占(zhan)优，科(ke)技龙(long)指数表现较好。