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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥥🌽。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧡，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司(si)所有(you)者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代(dai)等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化(hua)，光伏中期(qi)业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

2、腾(teng)景(jing)科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公(gong)司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几(ji)何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司(si)与部分AR眼镜整机厂商建立了合作(zuo)关系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学(xue)系(xi)统中，AR近(jin)眼显示光机模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量(liang)生产阶段(duan)。