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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币政策(ce)定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去(qu)看，未(wei)来货币政策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指(zhi)齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个(ge)指数(shu)的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙💓、光学光电子👞、消费电子🍊💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍉，部分领域景气度有所回暖💖💓，中报盈利或有改善🍏😈🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇🍉👠😈、五一端午等多重假日**🥒🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、应共和党人的要求💗👘💌💘，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。