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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行(xing)业(ye)有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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*ST金(jin)刚：公(gong)司下属孙公(gong)司北京金刚数海(hai)智算(suan)科技有限公司（以下简称“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数据有限(xian)公司(si)（以下简称“算力客户”）签(qian)订《智算中(zhong)心(xin)多元算力(li)服务项目之服(fu)务(wu)协议》，由(you)金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度支(zhi)付(fu)算力服务费用。上(shang)述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合同，该(gai)合同的顺利(li)履(lv)行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影响。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分(fen)析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然(ran)刪(shān)去了(le)“擇(zé)機(jī)降準降息”，但(dan)央行維(wéi)持了“貨幣政筴(ce)適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變(bian)，短(duan)期內(nèi)(nei)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低(di)。下一步，金(jin)螎(róng)政筴(ce)仍(reng)然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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脑(nao)机接(jie)口(kou)，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技(ji)术。该技(ji)术在医(yi)疗、康复等领(ling)域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国(guo)率先开展脑(nao)机接口关键技(ji)术的系统性布局，打通优质科研资(zi)源、临床机构等上下游(you)，培育产学研医深(shen)度融合的创新生态。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方面的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。