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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国(guo)在这场战争中未取得任何成就的讲(jiang)话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也(ye)是，这跟市场的判断基(ji)本一致，经历了(le)这次隔(ge)空对轰(hong)以伊双方(fang)应该都意识到了自(zi)身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会(hui)给中东(dong)地区带来一定(ding)的平静期，只(zhi)是这个平(ping)静期预计不会很长(zhang) 。特朗普再次强调(diao)了若伊朗(lang)继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称(cheng)伊朗威胁到了他的生(sheng)命，特朗普称，已经(jing)“停(ting)止了所有关于解(jie)除（伊朗）制(zhi)裁的工作(zuo)。国际(ji)原(yuan)子能机构总干事格罗西日前(qian)在接受美国哥伦比(bi)亚广播(bo)公司(si)采访时表示，尽(jin)管伊朗多个(ge)核设(she)施在美国和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格(ge)罗西表(biao)示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严(yan)重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应(ying)的(de)工(gong)业和(he)技术能力。只需要数月的时间(jian)，伊朗就能让离(li)心机运转起来并生产(chan)出浓缩铀。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库(ku)存累库不(bu)明(ming)显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较(jiao)多新增产能计划投产，国内仍面临一(yi)级镍(nie)累库压(ya)力。从估值来看(kan)，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万元/吨左右，但沪镍(nie)价格(ge)一度(du)下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步(bu)向下试(shi)探湿法一(yi)体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能(neng)源端需求增量(liang)难寻，MHP的过(guo)剩量(liang)或将(jiang)转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将逐步显现，预计镍(nie)价(jia)低位震荡运行。

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