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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍆🥝🥑🍅，预测年内降息2次的为8人🥑🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧🍋🥿👘🍎。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥿，整体降息预期变化不大🥔🧅💟。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🤍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🤬🎒。估值方面🍄🍏😠，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍉，科技🎒🍉、医药等成长板块仍具修复空间。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤍💔，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥑🩳，也反映了市场对此的预期。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄，港股于4月7日跳空低开🥬😡🥑💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤍，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👝💛🍑。

2、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)(dui)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的(de)分(fen)歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從(cong)56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。