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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)(ren)性超預(yù)期(qi)；2）歐(ōu)洲經(jing)濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)(zhang)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預(yu)期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預(yu)期

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2👠、需求：粗钢需求下降🎒，金属镁需求同比有所增加。截止5月😡👘💗💌，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨👛🩱，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨👗🍉🍇，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度(du)依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩(mo)擦的冲击，反而(er)相关产业链的基本面共振更强，持续看好海(hai)外算力产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度(du)投资主(zhu)线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产(chan)业链的持续高景气。整(zheng)体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础(chu)设施竞赛(sai)元年以及应(ying)用开花(hua)结果之年。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🧅🥭，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%👛💖💋👜👗。

2、我(wo)们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛下行对应的(de)就是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向(xiang)