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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥕，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👗🍒🥻💕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🌽，后续行情有望延续🍑🥿🎒🥾。

2、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极(ji)具合理性。洛杉矶和旧金山是两(liang)大都市(shi)区，距离相当于罗(luo)马到米兰（约 380 英里）。意大利这(zhe)两座城市之间(jian)的(de)列车占(zhan)据 68% 的(de)市(shi)场份额(e)（相(xiang)较于(yu)飞机(ji)），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多(duo)乘客更青睐火车的舒(shu)适性而非飞(fei)机的速度，也更(geng)看重火车站比机场(chang)更(geng)便捷。列车还能频繁停靠(kao)贝克斯菲(fei)尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支(zhi)撑大量飞往洛杉矶(ji)或旧金山的航(hang)班。最后(hou)，一旦核心高铁线路建(jian)成，通(tong)往圣何(he)塞和萨克拉门托的(de)支线，以及延(yan)伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。