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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的(de)降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的扰动。

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三季度A股科技企业IPO重启💗🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄，有望接力创新药和新消费的行情🍆👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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