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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆，部分国家税率或升至25%👛👘👞🍑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕。A股面临的外部环境扰动降低。