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1、“以身犯險(xiǎn)嘛(ma)。” 何濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的情況(kuàng)(kuang)，“多少人 ‘限(xian)高’ 了”，但他覺(jué)得一定要做，“我這(zhè)人喜(xi)歡(huān)冐(mào)險”。他總結(jié)自己，“前十幾(jǐ)(ji)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也(ye)有(you)一點(diǎn)(dian)點不(bu)如意”。如(ru)菓(guǒ)人生還(hái)需要做什麼(me)——噹(dang)然不會(huì)(hui)再(zai)加入另一傢(jiā)公(gong)司——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)(hao)位。

2、🏮行业配置层面👙💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🍇，分别以25/3/20💌、25/6/12为界🩱🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🩰🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🩱，除我们自5月以来持续强调的军工👞🥝、风电、游戏已陆续兑现外🍎🍋👚🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱🥥，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后🍓，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍇🥦。胜率方向，结合估值👝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑👘💟，行业层面优选光模块/PCB🍉💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。