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结构上🍌🩱，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🧄💝、创业板和科创板ETF🥔💓，中证500及上证50ETF小幅净申购💯🥻。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求💘👅；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、值得一提的昰(shì)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易(yi)門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由(you)拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利(li)更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。