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1、宏观🥿👿。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍑🥿💕🥿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💕，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩱🍋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧡👿💟，但若美铜进口量级在百万吨以内🍈🥒👗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👗💝🥕💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥾👚👞💋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😠🌽💋🥿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💔💘🍆👞，而铜“博士”与全球经济息息相关🤬😠👙🍍，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👢；三是💞，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤬。国内方面🍊，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍅💓，消费者信心偏弱🍊🍄😻🥥👜，且抢出口力度开始减弱👚🥭💖🍉，因此三季度仍存在着较大压力💔🥔💘👠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🧄👙💓🍆。

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城市街道、乡镇、社区、行政村(cun)党组织。全国9160个城市街道、29607个(ge)乡镇、121270个社区、486326个行政村已建立党(dang)组织，覆盖率均超过99.9%。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💌😡💔🍎，进口金额同比增幅收窄💘👡💕，当月贸易逆差收窄😻😈🍏。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👿💕🤬，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🤬🎒👙🥬；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年(nian)初以来增配(pei)科技硬件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金(jin)同样也会披露主动资(zi)金(jin)对(dui)中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低(di)配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下(xia)降。板块层面，年(nian)初(chu)以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导体，但减(jian)配消费、能(neng)源(yuan)与原材料。

2、截至2024年末💌👢，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份🍓，长城资产持有该行19.96%股份🧅🥭🍇👝，二者为该行前两大股东🥔，合并持股比例为40.92%。