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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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6月27日，央行召开第二季度例会👠。从会议表述来看🍄🤬🍏，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥑，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍎👄🤍🍍，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍑🎒，充分释放政策效应”👗。往后去看🥿，未来货币政策仍有进一步发力空间👿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍈🍒💕，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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总(zong)结来(lai)看，政策(ce)的“有限发力(li)”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周(zhou)期不(bu)致再度收(shou)缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与(yu)有限回报的“资产(chan)荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机(ji)会而区间(jian)震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数(shu)整体震荡，但由(you)智能手机产业(ye)所引领的TMT板块，如消费电子(zi)、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调(diao)降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端(duan)制造为代表的成(cheng)长板块，如(ru)半导体、电子(zi)与新(xin)能源等走(zou)强。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍑🍓💯、0.37%🍊🍄😡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓🍌💕、-0.31%，市场表现为小市值风格🍉👢🍎；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💓🤬。

2、紧(jin)扣“金融实体耦合共生”主题，提升金融服务实体经济质效(xiao)，同期，广期所(suo)还举行了以“新(xin)能源(yuan)企业如何运用期货工具为自身赋能”的(de)主题活动，邀请浙商期(qi)货新能源项目部部长陆诗(shi)元(yuan)、厦门象屿新能源衍(yan)生品(pin)部(bu)经理苏晋、华泰(tai)期货新能源(yuan)研(yan)究员王育(yu)武围绕当前产业发展形势，分享了期(qi)货赋能实体(ti)企业的实用策略，为实体企业运用期货工具开拓发展新格局(ju)提供了宝(bao)贵思路。