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库存端，预计(ji)下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽(kuan)松，预计港口库存重回累(lei)库趋势。钢厂库(ku)存维持低库(ku)存(cun)管理，波动区(qu)间不大。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋(qu)势(shi)的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方(fang)向。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。

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2022 年初，锂(li)电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨(tao)论(lun)，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表(biao)态。如果(guo)全公司有一个(ge)部门不该支持(chi)涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自(zi)信”，公司毛利更重(zhong)要，涨吧，涨也扛得住。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)(gui)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；

2、7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨(jing)流入。