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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊💖🎒🥔，市场可能会呈现指数突破上行💝💟🍅😈，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍄🥕。从基本面的角度来看🤬💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🩱💔🍌🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💯🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过🥦🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🧡🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥔💔👜💞。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🩱💯👗，货币政策在总量上保持宽松取向😡💘🌽，以应对国内需求不足与外部不确定性🥒，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥥，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥔🍋，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩰🍍💓🥾。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👛💕，指数突破本身也直接推升了风险偏好👙。

2、埃(ai)斯顿：公司已于2025年6月(yue)27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外(wai)上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香(xiang)港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料。