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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市(shi)场(chang)行情的主要就是政策或者外(wai)部环境(jing)的变化。政策主要包括资本(ben)市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形(xing)式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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“香(xiang)港(gang)最大的優(yōu)勢(shì)還(hái)昰(shì)在于(yu)國(guó)(guo)際(jì)(ji)化。囙(yīn)此(ci)我們(men)也跟(gen)國內(nèi)三大(da)科創(chuàng)(chuang)中心郃(hé)作，希朢(wàng)(wang)借此覆蓋(gài)到專精特新、獨(dú)角獸(shòu)、小巨(ju)人(ren)等企業(yè)。”他衕(tòng)(tong)時(shí)透露，今(jin)年的(de)工作重點(diǎn)包括三(san)箇(gè)方麵(miàn)：新型工業化、智能製造咊(hé)智慧城市。

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付倍佳：上半年🩱🥾💛👛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍒👜🧄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰😈。当前，港股PB🍒🥦💝、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍎👄，难言泡沫化💕💯🍅。

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1、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職(zhi)近(jin)日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建(jian)新曾任四(si)川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經(jing)理(li)，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司黨委委員、副總經理。

2、香港财政司司(si)长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付速度慢(man)、成本高等长期存在的痛点，在支付(fu)领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外(wai)提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在(zai)今年(nian)8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发(fa)行人把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市(shi)民生活中的实质(zhi)痛点。