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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)高、低硫燃(ran)料油絕(jué)對(duì)價(jià)(jia)格，高硫(liu)基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加(jia)高硫(liu)髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但(dan)在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高(gao)做空高硫裂解價差(cha)；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃(ran)料(liao)油內外價差預(yu)計延續(xù)(xu)低位。

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4、国(guo)家统计局公(gong)布数据显(xian)示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增(zeng)加6.85%，较去年同(tong)期增加0.1%。从公布的数据来(lai)看，一季度出栏量环比增加，市(shi)场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、沪深(shen)300股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的(de)因(yin)子有单(dan)季度(du)净利润(run)同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。